我国数据中心机房空调行业规模与推动因素 数字升级需求不断延伸

发布时间 : 2022-12-26

数据中心机房空调是数据中心机房的一大重要组成部分。
  
一、市场规模现状
  
近年来我国数据中心空调市场不断增长。数据显示,2021年我国数据中心机房空调市场销售规模64.92亿元,同比增长13.29%。预计未来随着数据中心建设推进,我国数据中心机房空调市场仍还有增长空间。
  
其中机房专用空调占据主要市场。根据数据显示,在2021年64.92亿元的销售规模中,机房专用空调销售规模为50.09亿元,占据78.02%;基站空调销售规模为14.83亿元,占据21.98%。
  
其中华北、华东、华南三大经济发达区域是我国数据中心机房空调主要应用市场。预计随着经济发达地区产业结构调整和升级,能源、土地、劳动力等生产要素价格大幅提升,促使数据中心建设投资开始加速向环经济发达地区、中西部、北部地区转移,机房空调市场也随之向相应区域转移。
  
二、市场发展推动因素
  
据了解,近几年来,我国数据中心机房空调市场增长主要得益于数据中心市场的发展。数据中心是一整套复杂的设施。它不仅仅包括系统和其它与之配套的设备,还包含冗余的数据通信连接、环境控制设备、监控设备以及各种安全装置。数据中心包括互联网数据中心,而互联网数据中心又包括云计算数据中心。
  
虽然我国IDC市场相比欧美国家起步较晚,但受益于“互联网+”、大数据战略、数字经济等国家政策指引以及移动互联网的快速发展,我国IDC行业市场规模连续高速增长,已经发展成为全球互联网数据中心的重要建设基地。
  
根据观研报告网发布的《中国数据中心机房空调行业发展现状研究与投资趋势调研报告(2022-2029年)》显示,近年来随着移动互联网、互联网+、云计算、大数据、物联网、人工智能等领域的蓬勃发展,电子商务、视频、游戏等行业客户需求稳定增长,我国数据规模呈现爆炸式增长。而作为海量数据的载体,互联网数据中心建设成为大势所趋,未来几年我国数据中心市场仍将处于快速发展期。数据显示,截止2021年,我国数据中心行业市场规模约为1500.2亿元。
  
而数据中心市场增长主要得益于以下几点:
  
一是产业政策支持。近几年来国家产业政策鼓励数据中心基础设施产业发展,从而有助于数据中心机房空调行业发展。例如2020年3月,中共中央政治局常务委员会召开会议提出,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。2020年4月20日,国家发改委首次明确“新基建”范围包括:基于新一代信息技术演化生成的基础设施,比如,以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。2021年5月26日,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,明确提出布局全国算力网络国家枢纽节点,启动实施“东数西算”工程,构建国家算力网络体系。2022年2月,国家发改委等部门联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。
  
而产业政策对数据中心行业的支持,有助于提升上游基础设施设备制造商的行业规模,从而有助于数据中心机房空调行业发展。有相关数据显示,自2022年以来,我国10个国家数据中心集群中,新开工项目25个,数据中心规模达54万标准机架,带动各方面投资超过1,900亿元,预计“十四五”期间,大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长,累计带动各方面投资将超过3万亿元。
  
近年国家层面数据中心相关政策汇总
  
二是下游需求稳定增长。数据中心是产业数字化的关键基础设施,在网络数据量迅速提升、云计算兴起以及开始步入5G时代的大背景下,对数据中心的需求量将大幅增长。数据中心产业的迅速发展,也保障了数据中心空调设备市场的需求。
  
目前互联网行业、金融机构、政企机构等是我国数据中心主要需求领域。其中互联网厂商是最主要应用领域,占整体的60%,超过一半。其次为金融业,占比20%;政府机关占比10%;制造业占比3%。
  
(1)互联网行业
  
近年我国互联网产业得到飞速发展。数据显示,截至2021年12月,我国IPv4地址数量为39249万个,IPv6地址数量为63052块/32,IPv6活跃用户数达6.08亿;我国域名总数为3593万个,其中,“.CN”域名数量为2041万个,占我国域名总数的56.8%;截至2021年12月,我国移动电话基站总数达996万个,互联网宽带接入端口数量达10.18亿个,光缆线路总长度达5488万公里。
  
截至2021年12月,我国国内市场上监测到的APP数量为252万款。截至2021年12月,我国移动应用规模排在前四位的APP数量占比达61.2%,其他生活服务、教育等十类APP占比为38.8%。其中,游戏APP数量继续领先,达70.9万款,占全部APP比重为28.2%。日常工具类、电子商务类和社交通讯类APP数量分别达37.0万款、24.8万款和21.1万款,分列第二至四位。
  
截至2021年12月,我国网民规模为10.32亿,较2020年12月新增网民4296万,互联网普及率达73.0%,较2020年12月提升2.6个百分点。
   
2021年我国各类个人互联网应用用户规模呈普遍增长态势。其中,在线医疗、在线办公的用户规模增长最为明显,较2020年12月分别增长8308万、1.23亿,增长率分别为38.7%、35.7%;网上外卖、网约车的用户规模分别较2020年12月增长1.25亿、8733万,增长率分别为29.9%、23.9%;在线旅行预订、互联网理财、网络直播、网络音乐等应用的用户规模增长率也均在10%以上。
  
随着我国互联网产业的飞速发展,对于数据中心的需求量也不断增长,2021年我国互联网产业数据中心市场规模达到了900.12亿元。
  
(2)金融机构
  
随着自建私有云、公有云、专属云、行业云等多种云计算基础资源切实成为金融机构的可选项,越来越多的存量金融业务系统已经或正在迁移到云计算架构之上,实现了更便捷的系统管理和升级迭代。另外金融机构普遍选择将增量系统部署在云计算架构之上,甚至基于云原生方式完成开发部署运维,覆盖产业金融、供应链金融、数字货币、智能投研等各类创新应用。2021年金融云解决方案市场全年增速首次超过基础设施,新一轮金融系统分布式改造浪潮亦在酝酿之中。2021年,金融行业数据中心市场规模达到300.04亿美元,相较于2020年其市场规模增长94.56亿元。
  
目前整体来看,随着我国投资力度的不断回暖以及“双碳”、“新基建”、“东数西算”等政策不断强势引导,各行业的数字升级需求不断延伸,大数据、云计算、物联网等应用需求的快速增长加速了数据中心的建设投资进程,带动数据中心空调产品市场实现平稳增长。据最新公布的相关统计数据显示,2022年7月份,仅政府端的7个机房空调相关项目采购金额就达到了5382.69万元,在各大应用领域的增长几乎都达到10%以上。可见在下半年伊始就展现出了较为明显的增长动能,预计将带动数据中心空调行业的发展。


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